适园·登瀛 | 高资产家庭必备,资产增值攻略

适园·登瀛,私人财富管理新年第一课
“泽大私人财富管理尊享私塾会”

2019年1月3日下午,应浙江区域经济发展企业合作促进会七分会邀请,泽大·私人财富管理工作室“私人财富管理”尊享私塾会于乌镇南栅举行,工作室律师及顾问向与会的民营企业家们分享了私人财富传承、财富规划中的税收处理、海外资产配置等与企业家切身利益攸关的问题。

分享会由泽大·私人财富管理工作室创始合伙人之一郭筹鸿律师开场白,与在座的企业家们交流了新一阶段民营企业家做好私人财富管理的必要性和紧迫性,介绍了泽大私人财富管理业务团队背景及有关资源优势。

泽大·私人财富管理工作室主任任澍律师首先向与会企业家解读了境内外私人财富传承的内容,详细介绍了遗嘱、保险、信托、基金会等各类财富传承工具,并分享了家族传承的成功或失败案例,让与会企业家们感同身受。

泽大所高级合伙人任澍律师

在营改增、税收执法力度加强、税收查控系统不断升级的大背景下,税务事项的处理是私人及企业财务管理都要面对的重大课题,在私人财富传承中做好税务筹划具有重要意义。

泽大·私人财富管理工作室税务顾问涂媛媛女士解读了目前国家税务形势,提示企业家们要有更好的税务意识,提前做好资产处置中的税务安排,并就私人财富传承中涉及的税务筹划、CRS情报交换的最新进展等进行了分享。会上,涂媛媛女士还介绍了个税扣除、社保执行等企业家们关心的问题。

基于浙江民营企业外向型经济的特点,不少民营企业家过去有多种形式的海外资产,存在做好海外资产配置的强烈需求。泽大·私人财富管理工作室投资顾问林世纬先生向各位企业家分享了海外资产配置的基本理念,就可配置的海外资产的种类及特点等进行了比较。

林先生也交流了对中美贸易战、人民币贬值、房地产泡沫等经济现象的看法,分析了这些宏观经济因素对海外资产配置的影响。林先生还介绍了一些金融资产或金融工具对财富传承及规划可发挥重要功能和作用。

讲座结束后,与会民营企业家就自己关心的问题与泽大·私人财富管理工作室团队进行了讨论,并现场咨询了股权转让中的税收、公司清算、人寿保险等相关财富话题。

交流会持续到傍晚时分,美丽的乌镇华灯初上,分享会圆满落下帷幕。

与会人员合影

作者简介:
任澍 律师,高级合伙人,私人财富管理工作室
郭筹鸿 律师,高级合伙人,金融工作室,私人财富管理工作室

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